Enquanto as ruas de Salvador são tomadas pelas cores e ritmos do Carnaval, um homem é decapitado na escura e silenciosa mata.

Após o divórcio dos pais, Brian Carneiro se muda com a mãe e o irmão para Salvador. Seu novo lar é a cobertura de três milhões de reais cedida pelo tio, o excêntrico e tagarela proprietário de um renomado escritório de advocacia. Tarde da noite, a diversão de Brian é observar com o telescópio: o céu e as estrelas, as janelas dos condomínios de luxo do bairro Coqueiros, os becos e barracos da vila Cabaninha e um homem ser executado com um cutelo. Dias se passam e nenhuma notícia sobre o fato aparece na mídia. João Carlos, seu melhor amigo de infância, com quem Brian se comunica por WhatsApp, une-se a ele para investigar. Os adolescentes então se veem enfrentando uma facção criminosa cujos tentáculos atingem mais longe do que eles imaginam.